农夫埃文的母马生了一个好儿子后，他答应把这匹黑色种马送给儿子乔。小家伙们从小就一起玩耍，乐在其中。然而，好心的乡绅下葬后，他那虐待动物的卑鄙继承人却开始对他施压，直到埃文斯爸爸被迫离开，甚至连“黑骏马”都抛弃了。不久，他在一场牌局中输光了所有钱，这匹种马最终被送到了哈肯施密特马戏团。乔迫切地想把它找回来。